港試通: 證券牌照 · 學習筆記 · 卷 11

SFC 卷 11「財務顧問」

卷 11 介紹企業融資業務的產品知識：上市方式、招股、收購合併、企業重組。

1. 香港主要上市方式

首次公開發售 (IPO)、介紹形式上市 (Listing by Introduction)、配售、雙重主要上市 (Dual Primary Listing)、第二上市 (Secondary Listing)。

委任保薦人 → 盡職調查 → 提交 A1 申請 → 上市委員會聆訊 → 招股 → 定價 → 上市買賣。

公司業務、行業背景、財務資料、董事資料、風險因素、所得款項用途、應用法律及法規。

全面要約、部分要約、私有化（協議安排或要約合併）、反收購行動。

持股達 30% 以上或於 12 個月內額外購入 2%（30%–50% 之間）會觸發強制性全面要約。

股本重組（合併/拆細）、債務重組、業務分拆 (spin-off)、注資、現金注資（白武士）。

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本應用為獨立學習工具，與證券及期貨事務監察委員會（SFC）及香港證券及投資學會（HKSI Institute）無關，亦未獲其認可。